Associações de outros objetos - Contatos
Quais objetos podem ser associados aos contatos?
É possível associar vários objetos aos contatos para uma gestão mais eficiente e integrada das relações comerciais. Aqui estão os principais objetos que podem ser associados a um contato:
Negócios: Associar negócios a um contato permite acompanhar todas as oportunidades de venda relacionadas a esse contato específico. Isso facilita o rastreamento do progresso de cada negócio e a identificação de quais etapas do funil de vendas o contato está envolvido.
Empresas: Associar um contato a uma empresa ajuda a manter o contexto organizacional, permitindo que você veja todas as interações e negócios relacionados à empresa em que o contato trabalha.
Tarefas: Associar tarefas a um contato é crucial para a gestão de atividades e follow-ups. Isso pode incluir chamadas, e-mails, reuniões e outras ações que precisam ser realizadas para avançar no relacionamento com o contato.
Anexos: Anexar documentos relevantes a um contato facilita o acesso a informações importantes, como contratos, propostas, e-mails ou qualquer outro documento necessário para a gestão do relacionamento.
Os objetos podem ser já existentes, ou criados dentro dos contatos, e associados automaticamente a eles.
Exemplo prático de associações de objetos:
Aqui podemos ver os objetos sendo associados ao contato, e a atualização da timeline em tempo real com as informações.
O que são rótulos e como associar aos objetos dentro do contato?
Rótulos para objetos dentro da Eloz são marcadores que podem ser atribuídos a diferentes tipos de registros (como negócios, contatos, empresas) para facilitar a organização, categorização e busca de informações.
Dentro dos contatos, podemos associar aos objetos:
Empresa: Podemos associar e remover rótulos de empresa.
Negócios: Possível associar e remover rótulos de negócios.
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