Configuração de Pipelines
Atualizado
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Pipelines são ferramentas que ajudam a gerenciar o processo de vendas ou qualquer processo que envolva etapas sequenciais. Uma pipeline, geralmente, é visualizada como uma série de estágios (etapas), pelas quais um lead ou uma oportunidade passa desde o início até a conclusão.
Uma pipeline fornece a visualização clara das etapas e de como está o processo de negociação.
Cada estágio da Pipeline representa uma etapa específica, como "Compromisso agendado", "Qualificado para comprar" ou "Contrato enviado", por exemplo, entre outras.
Oferece a gestão de leads e oportunidades, que são movidos de um estágio para outro à medida que as negociações progridem. Ajudando a acompanhar o status atual de cada oportunidade e prever futuras vendas, por exemplo.
Pipelines ajudam a manter o foco e priorização das negociações, assim podendo priorizar as oportunidades que tem maior chance de fechamento
É possível automatizar ações de acordo com a movimentação dentro da Pipeline, que são desencadeadas automaticamente quando uma oportunidade entra em determinada etapa, como criar uma tarefa, por exemplo.
Para criar uma Pipeline, basta acessar a aba de "Configurações" -> "Objetos" -> "Negócios".
No pop-up de criação basta atribuir um nome condizente com o funil que irá criar.
Edite e configure sua pipeline conforme a necessidade. A Pipeline já virá com uma configuração de estágios (etapas) pré-configuradas, para facilitar. As fases que se apresentam pré-configuradas, são:
Compromisso agendado
Qualificado para comprar
Apresentação agendada
Tomador de decisão envolvido
Contrato enviado
Negócio fechado
Negócio perdido
Estes estágios podem ser renomeados, removidas, ou terem a ordem alterada, sendo possível adicionar mais fases, de acordo com a preferencia.
Para alterar a ordem das pipelines, basta apertar e segurar a barra que contém na lateral de cada estágio, e organizar na sequência que melhor atender:
Os nomes da fases, também podem ser facilmente editados no campo de texto.
Atenção!
Etapas em uso como, por exemplo, para gatilhos de fluxo de automação ou que tenham negociações em andamento não poderão ser excluídas.
Configure as probabilidades de fechamento de cada fase para que tenha uma previsão de valor total e ponderado em cada estágio, usando como base o valor de cada negociação
Para melhorar ainda mais a organização e eficiência do seu funil, é possível configurar propriedades de negócio que serão exibidas para serem modificadas ao movimentar estas negociações entre os estágios. Aprenda como no subitem:
