Contatos
Aprenda tudo sobre Objeto de Contatos dentro da Eloz CRM.
Atualizado
Aprenda tudo sobre Objeto de Contatos dentro da Eloz CRM.
Atualizado
A área de contatos é onde todas as informações relevantes sobre os clientes são armazenadas centralmente. Isso inclui detalhes de contato, histórico de interações, transações passadas, preferências, comportamentos e outras informações pertinentes.
Permite que os usuários do CRM gerenciem e cultivem relacionamentos com os clientes. Eles podem acompanhar a comunicação, definir lembretes para acompanhamento, entender as necessidades dos clientes e personalizar as interações para atender melhor às suas expectativas.
Aqui podemos visualizar todas as informações importantes dos contatos já existentes, criar novos e importar uma base através de um CSV, que é o formato que a Eloz aceita para importar.
Basta apertar o botão, "Novo contato", preencher as propriedades que já foram selecionadas anteriormente no formulário, e criar o contato.
As propriedades são personalizadas, de acordo com a necessidade de cada cliente, aqui usamos um exemplo para criação:
Proprietário: Conseguimos filtrar por proprietário do contato.
Empresas: Filtro através dos contatos que tem as empresas associadas.
Criado em: Data de criação do contato.
Última atividade: Última atividade dentro do contato.
Os filtros avançados, nos permitem realizar várias pesquisas dentro da listagem de contatos, podemos filtrar através das propriedades, como nome ou telefone, por exemplo. E podemos combinar mais de um critério para pesquisa.
Podemos escolher os filtros, excluir, ou limpar todos, entre outras ações. Como podemos ver no exemplo abaixo:
É possível selecionar vários contatos e excluí-los, ou editá-los em massa, podemos escolher qual propriedade queremos, e realizar em todos de uma única vez.
Podemos selecionar um contato, ou vários e inscrever em um fluxo de automação, já existente, através da listagem.
Ainda podemos inscrever um contato no fluxo de automação, dentro do próprio registro.
No canto superior direito, temos o botão de exportar, basta selecionar as propriedades desejadas e finalizar a exportação. Em seguida, a tela será redirecionada para acompanhar o progresso, e conseguir acesso ao CSV.
O que é um CSV: É um arquivo de texto com formato específico para possibilitar o salvamento dos dados em um formato estruturado de tabela. (Planilha).
