Importação
Aprenda aqui como realizar a importação dos objetos de Contato, Empresa e Negócio.
Etapa 1
Vá até a área do objeto que deseja realizar a importação (Contato, empresas ou Negócios). No canto superior direito estará disponivel o botão de "Importar"
Etapa 2
Selecione o objeto que deseja realizar a importação -> Próximo
Carregue o seu arquivo em formato CSV separado por virgulas, e a partir disso escolha de qual forma deseja importar estes objetos: Apenas criar novos objetos, apenas atualizar objetos já existentes na base ou ambas as opções.
Etapa 3
Configure as propriedades obrigatórias e não obrigatórias presentes em seu arquivo de Importação.
As propriedades obrigatórias tanto para criação como para atualização serão exibidas logo acima. Elas estão ligadas as configurações de obrigatoriedade e identificador único presentes nas configurações gerais da conta: Propriedades
Etapa 4
Configure os últimos detalhes antes de iniciar o processo de importação:
Caso seu arquivo tenha campos de data, escolha o formato das datas do arquivo
Configurar um proprietário caso seja necessário.
Nome para importação para ter como referencia na listagem.
Escolher se é necessário criar um segmento estático com estes contatos importados, então nesse caso, além de importar para a base de contatos, será criado um segmento estático separado, ou seja, não podendo ser alterado.
Exemplo prático de como importar contatos:
Listagem de importações
Na listagem de importações, é possível verificar o status da importação, se os contatos foram inseridos corretamente na base ou com erros. Os erros também podem ser exportados para verificação.
Além disso, é possível visualizar a data de criação e quem criou essa importação, assim como iniciar uma nova importação a partir da mesma tela.
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