Arquivos
Atualizado
Atualizado
Arquivos são documentos digitais associados aos registros de clientes, leads, oportunidades de negócio e outros elementos gerenciados pelo sistema CRM. Esses arquivos abrangem uma variedade de tipos, como contratos, propostas, faturas, imagens de produtos, vídeos de demonstração, apresentações de vendas, emails trocados, notas de reuniões, entre outros. A função primordial de armazenar arquivos dentro da Rvops, é centralizar todas as informações relacionadas aos clientes e processos comerciais em um único local acessível. Isso facilita a colaboração entre equipes, melhora o atendimento ao cliente e proporciona um histórico completo e organizado que é fundamental para análises e decisões estratégicas.
Novo Arquivo: Procure o botão "Novo arquivo", para abrir a tela de de criação.
Seleção do Tipo de Arquivo: Após iniciar o processo de criação de um novo arquivo, será solicitado a seleção do tipo de arquivo.
Preenchimento das Informações Básicas: Uma vez selecionado o tipo de arquivo, você será solicitado a preencher informações básicas, como:
1 - Nome do Arquivo: Insira um nome para o arquivo.
2 - Descrição: Forneça uma breve descrição que explique o conteúdo ou propósito do arquivo.
3 -Opções de Ativação: Você pode ter a opção de escolher se deseja manter o arquivo ativado ou não desde o momento da criação. Isso pode ser relevante se você planeja publicar o arquivo imediatamente após a criação ou se prefere deixá-lo inativo até que outras ações sejam tomadas.
4 -Ativação e Desativação Automática: Temos a funcionalidade de programar a ativação e desativação de um arquivo em uma data específica. Isso é útil para agendar a publicação de documentos em datas específicas ou para limitar o acesso a informações sensíveis após um determinado período.
Confirmação e Salvamento: Após preencher todas as informações necessárias, revise os detalhes do arquivo para garantir que estão corretos. Em seguida, confirme a criação do arquivo e salve as alterações.
Editar o Arquivo: Localize o arquivo específico que deseja editar e clique para abri-lo.
Acesse a Opção de Edição: Procure pelo botão "Editar arquivo". Está localizado no canto superior direito, dentro do arquivo.
Faça as Alterações Necessárias: Após acessar a tela de edição, você poderá modificar as informações do arquivo conforme necessário. Isso pode incluir atualizar o nome do arquivo, ajustar a descrição, ou realizar outras mudanças pertinentes.
Opções Adicionais: Você pode ter a possibilidade de alterar o status do arquivo (ativo ou inativo), ou programar uma data específica para a ativação ou desativação automática do arquivo.
Salve as Alterações: Após fazer todas as alterações desejadas, certifique-se de salvar as modificações clicando em um botão de "Salvar" ou equivalente na interface de edição.
Localização do Arquivo: Encontre o arquivo que deseja excluir. Haverá uma lista de todos os arquivos.
Selecione o arquivo: Clique no ícone de opções ao lado do arquivo, ou arquivos, podendo excluir em massa, se desejado, e vá no botão de excluir na parte superior da tela.
Confirmação: O sistema provavelmente solicitará uma confirmação antes de excluir o arquivo. Confirme a exclusão.
Excluir dentro do arquivo: É possível excluir o arquivo dentro do mesmo, indo em ações e excluir.
Podemos criar uma categoria para os arquivos para facilitar a gestão das informações. Tanto na criação quanto na edição do arquivo, é possível criar uma nova categoria ou selecionar uma já existente. A categoria aparecerá na listagem dos arquivos.
Temos a opção de copiar a URL do arquivo ou baixá-lo dentro do sistema
