Registro e Associações
Veja aqui como todas os registros e associações aplicadas ao contato e são exibidas em seu histórico de atividades.
Atualizado
Veja aqui como todas os registros e associações aplicadas ao contato e são exibidas em seu histórico de atividades.
Atualizado
Na Timeline do contato / Atividades Recentes, todas as ações realizadas no contato ou relacionadas a ele ficam registradas, facilitando o histórico e acompanhamento das informações mais importantes.
Você pode expandir as atividades para exibir detalhes ou recolhê-las para visualizar apenas um resumo do que foi registrado.
Na tela do contato, podemos ter uma visualização ampla, tanto dos objetos atrelados na lateral direita, como as propriedades em exibição na lateral esquerda, e suas associações dentro da Rvops.
Conseguimos verificar:
Conversas em andamento (Caso tenha)
Etiquetas
Segmentos que o contato participa
Conseguimos editar e visualizar propriedades, e conseguimos ver todas (Abrir todos os campos)
Negócios - associar ou remover associação
Empresas - associar ou remover associação
Tarefas - criar e finalizar
Adicionar e remover anexos
Além de conseguir atrelar rótulos aos objetos que estão associados no contato, e visualizá-los
Conseguimos começar uma comunicação (E-mail, WhatsApp, etc...)
É possível associar vários objetos aos contatos para uma gestão mais eficiente e integrada das relações comerciais. Aqui estão os principais objetos que podem ser associados a um contato:
Negócios: Associar negócios a um contato permite acompanhar todas as oportunidades de venda relacionadas a esse contato específico. Isso facilita o rastreamento do progresso de cada negócio e a identificação de quais etapas do funil de vendas o contato está envolvido.
Empresas: Associar um contato a uma empresa ajuda a manter o contexto organizacional, permitindo que você veja todas as interações e negócios relacionados à empresa em que o contato trabalha.
Tarefas: Associar tarefas a um contato é crucial para a gestão de atividades e follow-ups. Isso pode incluir chamadas, e-mails, reuniões e outras ações que precisam ser realizadas para avançar no relacionamento com o contato.
Anexos: Anexar documentos relevantes a um contato facilita o acesso a informações importantes, como contratos, propostas, e-mails ou qualquer outro documento necessário para a gestão do relacionamento.
Os objetos podem ser já existentes, ou criados dentro dos contatos, e associados automaticamente a eles.
Além disso, é possível adicionar os Rótulos de Associação para demarcar oque aquele contato representa dentro daquela empresa ou negociação. Saiba mais em no conteúdo exclusivo sobre Rótulos.