Ações e Registros

Descubra aqui quais ações é possível realizar diretamente dos objetos de Negócio!

Ações na Tela de Negócios

Notas

Você pode criar notas (observações) na timeline de negócios para registrar informações importantes. É possível fixar notas no topo da timeline, além de editá-las ou excluí-las conforme necessário.

Ao criar uma nota, selecione o tipo que melhor descreve o registro:

• Geral

• E-mail

• Chamada

• Reunião

• WhatsApp

Tarefas

Crie e gerencie tarefas diretamente na tela de cada negócio. Ao selecionar a opção de criar uma nova tarefa, um pop-up surgirá com todas as configurações necessárias, permitindo que você defina prazos, responsáveis e demais detalhes importantes.

Envio WhatsApp e Ligações

Saiba mais sobre os envios de whatsApp através do tópico:

Iniciando Conversas!

Saiba mais sobre ligações Ativas através do tópico:

Chamadas

Registros de Atividade

Na Timeline do negócios / Atividades Recentes, todas as ações realizadas no contato ou relacionadas a ele ficam registradas, facilitando o histórico e acompanhamento das informações mais importantes.

Expandir ou recolher atividades

Você pode expandir as atividades para exibir detalhes ou recolhê-las para visualizar apenas um resumo do que foi registrado.

Tipos de registros na tela do contato

Na tela de negócio, podemos ter uma visualização ampla, tanto dos objetos atrelados na lateral direita, como as propriedades em exibição na lateral esquerda, e suas associações dentro da Rvops.

Conseguimos verificar:

• Conversas em andamento (Caso tenha)

• Etiquetas

• Segmentos que o contato participa

• Conseguimos editar e visualizar propriedades, e conseguimos ver todas (Abrir todos os campos)

• Negócios - associar ou remover associação

• Empresas - associar ou remover associação

• Tarefas - criar e finalizar

• Adicionar e remover anexos

• Além de conseguir atrelar rótulos aos objetos que estão associados no contato, e visualizá-los

• Conseguimos começar uma comunicação (E-mail, WhatsApp, etc...)

Quais objetos podem ser associados aos negócios?

É possível associar vários objetos aos contatos para uma gestão mais eficiente e integrada das relações comerciais. Aqui estão os principais objetos que podem ser associados a um contato:

• Contatos: Associar contatos a um negócio permite ter acesso a todos os contatos que fazem parte daquele processo/negociação e realizar ações de comunicações com eles dentro do objeto de Negócio para que as informações fiquem a mais centralizads possíveis.

• Empresas: Associar um contato a uma empresa ajuda a manter o contexto organizacional, permitindo que você veja todas as interações e negócios relacionados à empresa em que o contato trabalha.

• Tarefas: Associar tarefas a um contato é crucial para a gestão de atividades e follow-ups. Isso pode incluir chamadas, e-mails, reuniões e outras ações que precisam ser realizadas para avançar no relacionamento com o contato.

• Anexos: Anexar documentos relevantes a um contato facilita o acesso a informações importantes, como contratos, propostas, e-mails ou qualquer outro documento necessário para a gestão do relacionamento.

• Produtos: Gerencia quais produtos e o valor daquela negociação. Saiba mais como associar produtos aos seus negócios

Os objetos podem ser já existentes, ou criados dentro dos negócios, e associados automaticamente a eles.

Além disso, é possível adicionar os Rótulos de Associação. Saiba mais em no conteúdo exclusivo sobre Rótulos.