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Nesta página
  • Etiquetas na Rvops
  • Como criar uma nova etiqueta?
  • Lista dos Registros com Etiquetas
  • Como as etiquetas são atreladas aos objetos?
  1. CRM

Etiquetas

Aprenda a criar e gerenciar tags/etiquetas para ajudar organizar sua base de registros.

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Atualizado há 23 dias

Etiquetas na Rvops

As etiquetas funcionam como marcadores ou palavras-chave que você pode adicionar a registros (como contatos ou negócios) para organizar e categorizar informações de forma mais eficiente. Elas também permitem automações dentro dos fluxos de trabalho, facilitando ainda mais a gestão do CRM.

Como criar uma nova etiqueta?

Aperte o botão "Criar etiqueta", preencha o nome, e a descrição. Depois é só cadastrar a etiqueta, e a mesma será criada.

Lista dos Registros com Etiquetas

Você pode acessar uma listagem de todos os contatos e negócios que possuem determinadas etiquetas, acessando a área de etiquetas e clicando na quantidade de registros na etiqueta desejada.

Como as etiquetas são atreladas aos objetos?

Na lateral esquerda de exibição, dentro de negócios, ou contatos, conseguimos atrelar as etiquetas, ou remover essa associação., como segue no exemplo abaixo: